证券代码：148973.SZ 证券简称：24 长城 C1
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行次级
公司债券（第一期）刊行成果公告
本公司偏激董事、监事、高档不绝东谈主员保证公告内容简直、准确和完好，并对
公告中的诞妄记录、误导性叙述大致首要遗漏承担株连。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公缔造行不超
过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已赢得中国证券监督不绝委员会证监许可
【2024】974 号注册。凭据《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
缔造行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公缔造行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行领域
为不杰出 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，通盘领受网底下向专
业投资者询价配售的刊行方式。
本期债券刊行技艺自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 20 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行领域的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下骨子刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行领域的 100%。本期债
券期限为 5 年，票面利率为 2.57%，全场认购倍数 1.82。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价方式笃定，刊行东谈主不存在独揽刊行订价、暗箱操
作的行径，刊行东谈主不存在以代抓、信赖等方式谋取不朴直利益或向其他干系利益
主体运输利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益干系标的参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的看法通过关
联金融机构互相抓有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违犯刚正竞争、
险峻阛阓顺序等行径。刊行东谈主的控股鼓励、骨子限度东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
现实前款行径的情况。
本期债券不存在刊行东谈主关联方认购情况。此外，刊行东谈主的董事、监事、高档
不绝东谈主员、抓股比例杰出 5%的鼓励以偏激他关联方不存在参与认购本期债券的
情况。
本期债券刊行利率以询价方式笃定，承销机构不存在独揽刊行订价、暗箱操
作的行径，承销机构不存在以代抓、信赖等方式谋取不朴直利益或向其他干系利
益主体运输利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益干系标的参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯刚正竞争、险峻阛阓顺序
等行径。
《深圳证
券来回所公司债券上市礼貌（2023 年矫正）》《深圳证券来回所债券阛阓投资者
符合性不绝看法（2023 年矫正）》及《对于要领公司债券刊行洽商事项的见告》
等各项洽商条目。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行次
级公司债券（第一期）刊行成果公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公缔造行次
级公司债券（第一期）刊行成果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
